Έρχεται ο χειμώνας, ο καιρός κρυώνει και η φωλιά είναι ήσυχη και ζεστή. Ο Μπαμπάς αρκούδος ήδη ροχαλίζει, πέφτει σε χειμερία νάρκη. Ξαφνικά, μια αργοπορημένη μέλισσα περνάει ολοταχώς έξω απ’ τη φωλιά αφήνοντας έναν ζωηρό βόμβο: βζζζζ. Όπου υπάρχει μέλισσα, υπάρχει και μέλι, ο Μικρός αρκούδος το ξέρει καλά αυτό και, χοπ χοπ, αποφασίζει να την ακολουθήσει. Ο Μπαμπάς νιώθει ένα ρεύμα κρύου αέρα εκεί που θα έπρεπε να νιώθει τη ζεστασιά της κοιλίτσας του Μικρού. «Μα πού πήγε;» αναρωτιέται ο Μπαμπάς αρκούδος…