Ο Μπίλυ περνά μια δύσκολη μέρα. Ο κύριος Ουφ τον ακολουθεί παντού και τα κάνει όλα να φαίνονται τόσο δύσκολα. Κάποια στιγμή, οι δυο τους θα βρεθούν αντιμέτωποι και τότε θα συμβεί κάτι πολύ περίεργο…

Μια ιστορία για τη θλίψη, τις άσχημες σκέψεις και τα αρνητικά συναισθήματα που μας κάνουν να τα βλέπουμε όλα γκρίζα.