Ένας στρατιώτης-παιχνίδι, που λειτουργεί ως καρυοθραύστης, ζωντανεύει το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων και μεταμορφώνεται σε έναν όμορφο πρίγκιπα. Μαζί με τη μικρούλα Κλάρα ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο, γεμάτο χάρη, αθωότητα και τρυφερότητα. Και όπως «ζωντανεύει» ο καρυοθραύστης, κάπως έτσι «ζωντανεύουν» και οι αθάνατες μελωδίες του Τσαϊκόφσκυ χάρη σε ένα ευφάνταστο animation, που θα αγγίξει τις καρδιές των μικρών και μεγάλων μας φίλων!